Google은 AI 컴퓨팅 용량에 대해 SpaceX에 매달 9억 2천만 달러를 지불할 예정이며, 이는 32개월에 걸쳐 총 약 300억 달러에 달하는 거래입니다. 이 계약에는 SpaceX 데이터 센터에 위치한 약 110,000개의 Nvidia GPU에 대한 액세스가 포함됩니다. 이 거래는 계획된 기업공개(IPO)를 앞두고 6월 5일 SpaceX의 규제 서류에 공개되었습니다.
Google의 지불은 2026년 10월부터 2029년 6월까지 계속됩니다. 2026년 9월까지 지속되는 확대 기간 동안 수수료가 인하됩니다. SpaceX가 2026년 9월 30일까지 합의된 GPU 용량을 제공하지 않는 경우 Google은 계약을 종료할 권리를 보유합니다.
이 계약은 SpaceX가 2023년 5월 체결한 또 다른 중요한 계약에 따른 것으로, Anthropic과 월 12억 5천만 달러에 별도 계약을 체결했습니다. AI 컴퓨팅을 통해 SpaceX의 연간 총 수익은 현재 약 260억 달러에 달했습니다.
BNP Paribas 분석가 Stefan Slowinski는 Google의 상당한 약속은 AI 인프라에 대한 지속적인 강력한 수요를 의미하며 이는 Microsoft의 Azure 클라우드 서비스에 유리한 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다. Slowinski는 Microsoft에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 가격을 555달러로 유지하여 Azure의 성장률이 40% 중반 범위로 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다.
최근 수익 보고서에서 Microsoft는 3월 분기에 Azure 매출이 자체 예상치를 초과하여 전년 대비 40% 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 약정된 미래 수익을 반영하는 6,270억 달러의 상업적 잔여 이행 의무를 밝혔습니다.
Slowinski는 특히 AI 관련 계약 갱신이 가까워짐에 따라 메모리 및 CPU 비용 상승으로 인해 잠재적인 Azure 가격 인상에 대한 우려를 표명했습니다. 그는 또한 Microsoft Copilot 사용자의 피드백 개선을 강조하여 Azure의 성장 궤적에 대한 낙관적인 전망을 강화했습니다.
<시간 />
