Silicon Valley Bank Financial Group의 주식을 60% 폭락시키고 은행 주식에서 800억 달러 이상의 손실을 초래한 자본 제공에 이어, 회사는 목요일 벤처 캐피탈 고객에게 자금이 안전하다고 확신시키기 위해 서둘렀습니다.
SVB는 대차대조표를 강화하기 위해 실리콘 밸리 은행으로 사업을 운영하고 수요일에 17억 5천만 달러의 주식 매각을 시작했습니다. 그것은 투자자 안내서에서 210억 달러 규모의 손실 채권 포트폴리오의 매각으로 남은 18억 달러의 구멍을 메우기 위해 자금이 필요하다고 주장했으며, 그 중 대부분은 미국 재무부 채권이었습니다. 포트폴리오 수익률은 평균 1.79%로 10년 만기 국채 수익률인 약 3.9%보다 상당히 낮았습니다.
은행이 지원하는 수많은 기술 스타트업의 운이 쇠퇴함에 따라 실리콘밸리 은행의 주식 주주들은 자본 조달이 적절한지 걱정했습니다. 시장이 마감되었을 때 회사의 주가는 장기 거래에서 26% 더 하락하여 2016년 이후 최저점으로 떨어졌습니다.
이 상황을 잘 알고 있는 두 사람에 따르면 실리콘 밸리 은행의 CEO인 그레고리 베커는 고객에게 전화를 걸어 은행에 돈이 안전하게 보관되어 있는지 확인했습니다.
Silicon Valley Bank의 위험은 얼마나 큽니까?
보고서에 따르면 일부 기업은 창업자에게 예방 조치로 실리콘 밸리 은행에서 자금을 인출하도록 권장하고 있습니다. 보고서 중 하나는 그 중 하나가 Peter Thiel의 설립자 기금이라고 합니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 한 회사는 로이터 통신에 목요일 오후 실리콘 밸리 은행에서 모든 돈을 성공적으로 보냈으며 태평양 표준시 오후 4시에 다른 은행 계좌에 “대기” 인바운드 전선으로 돈이 나타났다고 알렸습니다.
그러나 Information 잡지에 따르면 은행은 4명의 고객에게 송금이 지연될 것이라고 경고했습니다.
실리콘밸리 은행은 여전히 여러 의견 요청에 응답하지 않았습니다.
2022년에 공개 시장에 데뷔하는 미국 벤처 지원 기술 및 의료 회사의 절반 이상이 중요한 초기 단계 대출 기관인 Silicon Valley Bank와 파트너 관계를 맺고 있습니다.
“VC(벤처 캐피털) 배치가 우리의 기대치를 추적하는 동안, 고객 현금 소진은 계속 높아졌고 2월에도 더욱 증가하여 예상보다 낮은 예치금을 기록했습니다.”라고 Becker는 투자자에게 보낸 편지에서 설명했습니다.
더 넓은 위험은 무엇입니까?
자금 조달 겨울은 인플레이션 상승과 연준의 전년도 차입 비용의 꾸준한 증가의 결과입니다.
실리콘 밸리 은행의 대격변에 대한 반응으로 업계의 더 광범위한 위험에 대한 투자자들의 우려가 커졌습니다.
샌프란시스코에 본사가 있는 은행인 First Republic은 2020년 10월 이후 최저점에 도달한 후 주가가 16.5% 이상 급락하여 S&P 500 지수 하락 종목 중 2위를 기록했습니다. Zion Bank는 2021년 1월 이후 최저점에 도달한 후 12% 이상 하락했으며 SPDR S&P 지역 은행 ETF도 8% 하락했습니다.
Wells Fargo & Co.가 6%, JP Morgan Chase & Co.가 5.4%, Bank of America Corp.가 6%, Citigroup Inc.가 4% 하락하면서 주요 미국 은행들도 부정적인 영향을 받았습니다.
S&P 500 은행 지수를 구성하는 18개 은행은 JP모건의 가치가 220억 달러 감소하는 등 목요일 800억 달러 이상의 주식 시장 가치를 잃었습니다.
이와는 별도로 실리콘밸리은행은 사모펀드인 제너럴 애틀랜틱이 5억 달러에 자사주를 인수할 것이라고 밝혔다.
Moody’s는 그동안 은행의 장기 원화 은행 예금을 하향 조정했습니다.
투자 고문인 Payden & Rygel의 투자 등급 신용 전략 책임자인 Natalie Trevithick에 따르면 은행의 채권은 주식만큼 저조하지 않습니다.
향후 실적은 뉴스에 따라 달라지겠지만 가까운 시일 내에 완전한 회복을 보지는 못할 것입니다. Trevithick에 따르면 많은 바이 더 딥 고객이 돌아올만큼 충분히 저렴하지 않습니다.
가장 최근의 우려에도 불구하고 증권사 Wedbush Securities의 애널리스트들은 은행이 자산 매각과 자본 조달을 통해 상당한 이익을 얻었다고 말했습니다.
“우리는 SIVB가 유동성 위기에 처해 있다고 생각하지 않습니다.
높은 금리에 대비
Silicon Valley Bank는 은행이 기간 차입을 300억 달러로 4배로 늘리고 지분 매각 수익금을 단기 부채에 재투자할 것이라고 밝혔습니다.
Becker는 언급된 서한에서 “지속적인 금리 상승, 공공 및 민간 시장 압박, 고객의 현금 소진 수준이 높아질 것으로 예상하기 때문에 이러한 조치를 취하고 있습니다.”라고 말했습니다.
그는 “벤처 투자와 현금 소진 사이의 균형이 회복되면 우리는 성장과 수익성을 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있게 될 것”이라며 실리콘밸리 은행은 “자본이 잘 갖춰져 있다”고 덧붙였다.
또한 은행은 올해 순이자이익이 7주 전에 예측했던 ’10대 중반’보다 더 높은 ’30대 중반’ 비율로 감소할 것으로 내다봤다.
Aptus Capital Advisors의 채권 애널리스트인 John Luke Tyner에 따르면 “리스크 오프 정서”와 해당 부문에 대한 시스템적 위협에 대한 우려가 계속해서 은행 주가를 압박했습니다.
사건 이후 공개된 최근 기사에 대해 실리콘밸리 은행의 논평을 기다리는 고객들이 많다. 더 이상의 해명이 없는 시간이 지날수록 은행의 피해는 더 가중될 것으로 보인다. 억만장자 회사의 최신 개발에 대해 자세히 알아보려면 아래 기사를 확인하고 추적하십시오.
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