이 기사에서는 훨씬 더 부자가 되는 데 도움이 될 수 있는 2022년 최고의 약세 시장 투자 전략을 제공할 것입니다.
올해는 신규 투자자와 노련한 투자자 모두에게 힘든 해였습니다. 3월에 S&P 500과 상징적인 다우존스 산업 평균 지수는 모두 공식 조정 영역에 빠졌습니다(고점에서 최소 10% 하락). 설상가상으로, 성장 중심의 나스닥 종합지수는 11월 중순과 3월 중순 사이에 약세장에 빠져 22% 하락했습니다.
약세장은 투자 주기의 불가피한 측면이지만 다양한 이유로 두려울 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 하락하기 시작하면 종종 상승보다 더 큰 비율로 하락합니다. 시장이 상승하기 시작하면 더 점진적으로 상승합니다. 게다가 실제로 일어날 때까지 주식 시장이 언제 또는 얼마나 하락할지 예측할 수 없습니다.
2022년 최고의 약세장 투자 전략
이러한 불확실성에도 불구하고 약세장에 돈을 투자하는 것은 매우 현명한 결정일 수 있습니다. 다음은 당신이 훨씬 더 부자가 되는 데 도움이 될 5가지 멋진 약세장 투자 아이디어입니다.
긴 게임을 플레이
첫 번째는 긴장을 풀고 긴 게임을 하는 것인데, 이는 많은 사람들이 가장 필수적인 접근 방식으로 간주합니다. 약세장과 주식 시장 조정은 투자 주기의 본질적인 부분입니다. 1950년 이후 S&P 500 지수는 최소 10%의 조정을 39차례 거쳤습니다. 이는 평균적으로 1.85년마다 시장에서 두 자릿수 백분율 감소가 있음을 의미합니다. 월가가 항상 일관성이 있는 것은 아니지만 두 자릿수 퍼센트 손실이 얼마나 흔한지 알 수 있습니다.
반면 주식시장 조정은 그리 길지 않다. 주식 시장 하락의 일반적인 기간은 이전 38번의 조정(약 6개월)에 비해 188.6일로 비교적 짧습니다. 범위를 지난 35년으로 제한하면 거래 현장에서 컴퓨터가 사용되기 시작하고 Main Street에서 정보를 더 쉽게 사용할 수 있게 되었고 평균 수정 기간은 155.4일(또는 약 5개월)로 줄어듭니다. 강세장은 일반적으로 몇 년 동안 지속되며, 각각의 상당한 하락은 결국 강세장 랠리에 의해 지워집니다.
또한 Crestmont Research의 데이터에 따르면 1919년에서 2021년 사이에 S&P 500의 20년 평균 연간 총 수익률은 결코 마이너스가 아니었습니다. 이것은 1900년에서 2002년 사이의 어느 시점에 S&P 500 추적 지수에 투자하고 20년 동안 보유했다면 돈을 벌었을 것입니다. 검토된 103개의 종료 기간 중 2개만 배당금을 포함할 때 평균 연간 총 수익률이 5% 미만인 반면 40개 이상의 기간은 평균 연간 총 수익률이 10% 이상으로 종료되었습니다.
좋아하는 주식에 대한 달러 비용 평균
최고의 약세장 투자 전략의 다음은 달러 비용 평균입니다. 선호하는 주식에 대한 달러 비용 평균은 약세장에 투자하는 또 다른 훌륭한 전략입니다. 약세장이 언제 발생할지, 얼마나 오래 지속될지, 또는 얼마나 심각한 하락이 나타날지 미리 아는 것은 불가능합니다. 그러나 모든 조정은 결국 강세장 부활로 지워집니다. 이로 인해 약세장과 두 자릿수 퍼센트 하락이 한 번에 몇 년 동안 지속되기 때문에 자금을 투입하기에 이상적인 시간이 됩니다.
달러 비용 평균화는 가격이나 특정 주가에 상관없이 정기적으로 좋아하는 주식에 투자하고 돈을 투자할 때 감정적 측면을 배제하는 기술입니다. 점진적으로 좋아하는 주식에 투자하면 너무 일찍 또는 불리한 가격에 매수한 것에 대해 죄책감을 느끼지 않고 포지션을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
달러 비용 평균화의 또 다른 이점은 주요 지수가 시간이 지남에 따라 가치가 상승하는 경향이 있다는 것입니다. Crestmont Research의 이전 데이터를 마음에 새기고 달러 비용 평균을 구현했다면 시간이 지남에 따라 부를 축적할 수 있는 적절한 기회를 갖게 될 것입니다.
기본 방어주 고려
보다 전문적인 약세 시장 투자 접근 방식을 찾고 있다면 기본적으로 필요한 재화나 서비스를 제공하거나 방어적인 부문이나 산업에서 운영되는 주식을 사는 것이 일반적으로 현명한 결정입니다.
NextEra Energy는 이러한 개념을 잘 보여줍니다. 지난 20년 중 19년 동안 전기 유틸리티 주식인 NextEra Energy는 배당금을 포함하여 양의 총 수익을 올렸습니다. 전력 수요는 해마다 크게 달라지지 않기 때문에 회사는 매년 운영 현금 흐름을 정확하게 예측할 수 있으며 이는 새로운 인프라 프로젝트 또는 인수에 자금을 지출할 때 유용합니다. 주식시장이 더 하락하더라도 넥스트에라의 성공적인 운영은 훼손되어서는 안 된다.
또 다른 좋은 예는 의료 대기업인 Johnson & Johnson입니다. 개인은 언제 아프거나 어떤 질병에 걸릴지 확신할 수 없기 때문에 처방약, 의료 기기, 건강 관리 제품 및 서비스에 대한 수요가 항상 있을 것입니다. 사람들은 약세장 때문에 아프거나 치료를 받는 것을 멈추지 않습니다. 그 결과, J&J는 조정 수입을 거의 매년 증가시킬 수 있습니다.
Johnson & Johnson은 S&P(Standard & Poor’s)로부터 AAA 신용 등급을 받은 두 개의 상장 기업 중 하나입니다. S&P가 제시하는 최고 신용등급으로 미국 연방정부(AA)보다 한 단계 높은 수준이다. 다시 말해, S&P는 연방 정부가 미지불 부채를 상환하는 것보다 J&J가 의무를 상환하는 데 더 확신을 갖고 있습니다.
성장주 주목
성장주에 투자하는 것을 즐긴다면 지난 13년 동안 큰 성과를 거둔 것입니다. 성장 주식은 대공황 기간 동안 가치주를 능가했습니다. 역사적으로 낮은 대출 금리는 빠르게 변화하는 기업이 고용, 인수 및 개발할 수 있는 길을 열어주었습니다. 그러나 성장주 주식은 경기 침체기에 아웃도잉하는 경향이 있다는 것을 알고 계셨습니까?
Bank of America/Merrill Lynch에 따르면 성장주는 가치주보다 90년 동안(1926-2015년) 평균 17%의 성과를 보였습니다. 가치 주식은 12.6%에 비해 평균 연간 성장률이 17%로 성장 주식을 앞질렀습니다. 금리가 오르기 시작했지만 대출 금리는 여전히 역사적 기준보다 훨씬 낮기 때문에 빠르게 성장하는 기업에 유리합니다.
광고는 많은 힘을 가지고 있으며 캠페인을 만들 수도 있고 깨뜨릴 수도 있습니다. 예를 들어, Facebook, Instagram, WhatsApp 및 Facebook Messenger를 소유하고 있는 다른 인기 소셜 미디어 자산 중 Meta Platforms(META 3.43%)는 가능한 한 되돌아보면 두 자릿수 연간 매출 성장을 달성했습니다. 2020년 전염병이 정점에 달했을 때 Meta의 대부분은 광고 중심 비즈니스 모델이 광고주를 위한 다양한 제안을 통해 전년 대비 22%의 매출 성장을 달성했습니다. 광고주는 Meta가 소셜 네트워킹 플랫폼이 가능한 한 많은 사람에게 도달할 수 있는 최고의 기회를 제공한다는 것을 알고 있기 때문에 약세장에서 구매하는 것은 당연합니다.
배당주 매수
최고의 약세장 투자 전략의 다섯 번째이자 마지막 제안은 배당주에 투자하는 것입니다. JP모건 체이스의 JP Morgan Asset Management는 자금 중심 은행의 일부로 배당금을 지급하는 기업과 40년(1972-2012) 동안 배당을 지급하지 않은 기업을 비교한 연구 결과를 발표했습니다. 상대적으로 말해서 배당주가 비 배당금 지급 회사보다 우수한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 인컴 주식은 40년 동안 연평균 9.5%의 수익률을 올린 반면 배당을 하지 않은 주식은 1.6%의 수익률을 기록했습니다.
이 뛰어난 성능의 규모가 놀라울 수 있지만 결론은 그렇지 않습니다. 배당금을 지급하는 기업은 반복적으로 수익성이 있는 경우가 많으며 오랜 시간 동안 검증된 실적을 보유하고 있으며 장기적인 성장 전망이 명확합니다. 그들은 시간이 지남에 따라 가치가 상승해야 하는 회사 유형이며 투자자는 약세장에서 걱정할 필요가 없습니다.
필립모리스 인터내셔널을 예로 들어보겠습니다. 담배가 예전의 성장 스토리가 아니라는 사실에도 불구하고 필립 모리스와 같은 담배 주식은 계속해서 투자자에게 가치를 제공하고 있습니다. 14년 전 Altria Group에서 분사한 이후 Philip Morris의 주식은 100% 상승했습니다. 그러나 회사의 넉넉한 배당금을 포함하면 총 수익률은 284%로 치솟습니다. 또한 필립모리스는 상당한 가격 결정력을 갖고 있으며 전 세계 180개국 이상에 진출하고 있습니다. 약세 시장 철수는 회사가 고객에게 담배 및 가열 담배 제품을 마케팅하는 것을 멈추지 않을 것입니다.
2022년 최고의 약세 시장 투자 전략에 대한 이 기사를 즐겼기를 바랍니다. 그렇다면 투자에 도움이 되는 최고의 NFT 희귀 도구 또는 기술 투자자에게 매력적인 피치 덱을 만드는 방법을 확인하고 싶을 수도 있습니다.